年（农历壬辰年），日本入侵朝鲜，朝鲜在短时间内丢了大片国土。如此一边倒的战局，出乎日朝双方的预料。
丰臣秀吉欣喜若狂，严令各部加紧侵吞消化朝鲜土地。而朝鲜宣祖则忙不迭地向宗主国大明求救，请大明派遣王师，前来救小邦于水火。要是大明朝不能出救兵，那朝鲜王室就只能请求进入大明境内，建立流亡*府了。
面对日寇入侵的警报和朝鲜王朝的哀告，明朝内部一度争议不休，甚至怀疑会不会是朝鲜与日本合谋要诱歼明*。在确认实情后，万历皇帝拍板：出兵！
6月，第一拨明*祖承训部数千骑兵率先入朝，因为轻敌冒进，一路冲到平壤后中了埋伏，兵败而归。半年后，李如松率领的五万明*雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江。在这场战争中，同盟*朝鲜和明朝的配合，实在是洋相百出。
朝鲜方面从后勤补给、敌情侦察、配合作战等方面，都是一日三变，让明*无所适从。日寇占领了朝鲜大量仓库，存粮损失惨重，所以朝鲜一度要求明*，自带粮草出国作战！柳*在给李如松计算后勤时，还告诉他，我们现在能提供多少多少天的粮食，某某城里面还有大量粮食，不过现在被日*占领。贵*只要在粮食吃完之前收复这个城，就不用担心后面的补给。
此外，数以千计的“朝奸”也让明*异常恼火。另一方面，明*将领有的飞扬跋扈，有的独断专行，也使朝鲜君臣捶胸顿足。但矛盾是次要的，合作是主要的。中朝两*七拼八凑地开始反击。李如松指挥明*，于年元月收复平壤，歼灭小西行长部日*万余人，一举挫败了日*的气焰。此后，两*互有胜败，战局陷入相持。
就在北面明*担负起抗日主力时，在朝鲜半岛的其他地方，日*惊奇地发现，当朝鲜正规*溃败逃走后，却有千百民兵起来与日*展开殊死搏斗。他们或坚守战，或游击战，有时候还主动出击，给予日*沉重打击，也使日*不能轻易地从朝鲜获得补给。本次战争中最伟大的朝鲜将领李舜臣也开始了他的传奇表演。
李舜臣出身名门望族，但受*治斗争影响家境没落。年幼时他生性顽劣，经常指挥顽童做行*打仗的游戏，甚至用弹弓射击路人。后来他学文习武，从*入伍，虽然武艺高强、才能不凡，却因为性格倔强，常与上司关系闹僵，所以仕途一直不畅。直到年，终于在东人*领袖柳*的推荐下，成为全罗道的水*左节度使。原来这位柳*年幼时候，是孩子王李舜臣手下一个玩弹弓的小弟。
李舜臣上任后，积极备战，创造了龟船。龟船外形仿佛一头大海龟，满身覆盖了铁甲，以抵挡敌舰炮火。铁甲上有铁钩铁刺，敌人敢跳舷就直接捅个一刀两眼。全船装备二十多门火炮，在船头还有一个龙头，可以开炮、喷火、放烟雾。总之，能攻能守，是一个叫人碰上了就没处下口的怪物。
当陆路朝*一溃千里时，李舜臣指挥自己的龟船编队，向日本水师发动了一次次的攻击。在龟船面前，日*的火炮、箭矢失去了作用，龟船的炮火却让日舰樯倾楫摧，猛烈的冲击也给日舰带来致命打击。很快李舜臣就成了日本水师的噩梦。
年5月初，李舜臣率领水师在玉浦与日*数十艘战船展开战斗，一举击沉敌舰26艘，自身无一伤亡。此后数日，接连猛追猛打，又摧毁日舰20余艘。5月下旬，日本水师进攻庆尚南道的泗川。李舜臣率龟船23艘出发，一举歼灭日本12艘重型战船。6月，李舜臣在唐浦、固城、栗浦等海港又摧毁日舰数十艘。
日*为了夺回制海权，在巨济岛集结水师主力，试图围歼李舜臣舰队。李舜臣也率领所属全罗道舰队及庆尚道部分舰队迎敌。7月7日，李舜臣主动发起进攻。日*战船数量较多，船体也较为高大。李舜臣为了发挥龟船优势，在闲山岛附近的宽阔深水地区部署主力，而派少数战舰向日舰挑战。日*当然明白李舜臣的意图，但他们还是倾巢出动追击。
日*打的如意算盘是：先吃掉你的小部队，再抓住你的主力。等冲到宽阔海区，日*才发现，他们已经被朝*包围了。李舜臣的舰队展开“鹤翼阵”，占据外围，两翼兵力较为薄弱，而中央兵力雄厚。正前方，则是让日*闻风丧胆的龟船。随着炮响，日朝两国水师的主力会战开始了。
日*兵力虽多，被挤压在内线，船只密集，不但调遣不便，而且使得朝*火炮的命中率大大增加。相反，朝*战船排列稀疏，背后是广阔的海面，进退自如，损失要小得多。日*唯一的希望，就是集中兵力突击，撕破朝*的“鹤翼”。
但正当他们想这样做时，鹤头上的龟船乘风破浪，朝着密集的日本舰阵撞过来了！刹那间，海面上烟火弥漫，樯桅交错。勇猛突进的龟船连撞带轰，很快就击沉了日*前锋几艘大舰，迫使其余日舰不断后撤。随着日舰后撤，其队形更加密集，损失也就更大。两翼的朝鲜战船，则配合龟船逐渐逼近，收拢包围圈，给予日舰侧翼猛烈打击。
在这种战术下，日*一点希望都没有。闲山岛大战，击沉日*主力战船61艘，日寇死伤达四位数。此战日本水师主力遭到重创，不但无法再贯彻当初“海陆并进”的战略，去配合陆*攻打朝鲜沿海地区，甚至连保护从对马岛到釜山的补给线都成了问题。整个朝鲜海峡，变成李舜臣龟船耀武扬威的广阔天地。
失去了从日本来的援兵和粮草，扔在朝鲜半岛上的十多万日*被迫放慢侵略步伐，甚至为了解决吃饭问题，就地修筑城寨，囤积*粮。可以说，正是因为李舜臣麾下将士的英勇战斗，才使得小西行长占领平壤后停顿下来，也才使得宣祖君臣能在中朝边境苟延残喘半年之久，没被日*一举擒获，最终坚持到明朝援*赶来。